QuestMobile数据显示,截止到2024年8月,手机银行行业月活用户规模达到5.45亿,同比增速达到8%,手机银行APP月人均使用次数增至29.4次。

画像来看,30岁以下用户占比近四成,四线及以下城市用户同比增加1.1%,显示出用户年轻化、下沉化的趋势仍在继续。与此同时,另一个核心趋势是,手机银行正在持续强化“高频生活场景服务”,不仅在APP中增加了生活场景服务功能,还利用信用卡APP构建“品牌”。

细分至各银行类型来看,国有商业银行活跃用户规模达到4.14亿,同比增速9.8%,24岁以下用户占比较高,超过两成,其中,中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行APP月活用户位居前三,分别达到1.52亿、1.47亿、1.47亿。

股份制商业银行、农商行/农村信用社分别为2.42亿、1.02亿,同比增速分别为8.8%、13.9%,农商行成功突破亿级大关。其中,股份制商业银行的代表玩家招商银行APP用户规模遥遥领先,达到1.11亿,且同比增速为12%,相比之下,平安口袋银行、中信银行、兴业银行分别为0.36亿、0.28亿、0.2亿。

城市商业银行仍在高速发展中,总体用户规模为6224万,其中,中原银行、宁波银行、江苏银行、北京银行月活用户规模分别为693万、607万、582万、521万。

此外,手机银行用户在航班服务、违章查询、综合理财、在线旅游等领域活跃度高于全网均值,而新能源汽车消费火爆,带起来了汽车金融业务,也成了银行争抢的核心板块。

具体怎么玩?不妨看报告吧。

一、银行数字化发展迈入成熟期,线上流量与用户使用行为逐渐稳定

1、随着银行业线上化的不断发展,目前银行服务已形成以手机APP为核心,小程序和新媒体营销为辅的多渠道布局

2、银行线上流量经历快速增长期后,增速逐渐放缓

QuestMobile 8月数据显示,手机银行行业整体流量达到5.45亿,同比增长8%。

3、从用户使用行为来看,手机银行APP整体月人均使用次数增至近30次,人均使用APP数量稳定在2至3个

4、手机银行APP活跃用户中,30岁以下年轻用户占比接近四成,四线及以下城市银行线上化进程加速,用户占比同比增加1.1%

5、从地域分布来看,广东省手机银行用户规模领先,华东地区如山东、江苏、河南等省份,手机银行活跃用户占比也较为突出

6、手机银行用户在出行、办公、理财、娱乐等多个领域表现出较高活跃性

7、在手机银行APP迭代升级中,融入更多高频生活场景服务成为银行发力场景生态建设的重点

8、新能源汽车消费需求旺盛,汽车金融正迎来红利期,商业银行抢滩汽车金融市场,通过加强与车企的合作,丰富汽车消费金融产品,实现业务增长

二、国有银行用户规模增长“跑赢”股份制银行,地方性银行体量相对较小;生活服务场景成为银行业务拓展的“必争之地”,汽车消费金融为银行带来新的增长曲线

1、手机银行APP成为商业银行主要线上服务渠道,同时利用信用卡APP发力生活场景服务建设

1.1 国有商业银行移动端用户规模同比净增近四千万,获客能力显著,股份制银行也有两千万的增长,农商行流量成功突破亿级大关,城商行加快追赶脚步

1.2 国有商业银行Z世代用户占比更高,股份制银行高线级城市用户占比突出,农商行及农村信用社受众多为高年龄段、三线及以下城市用户,一线及新一线城市城商行发展更加成熟

1.3 国有六大商业银行保持稳健的增长势头,其手机银行APP流量均实现两位数的增长

QuestMobile 8月数据显示,国有商业银行中,TOP3APP分别为,中国工商银行1.52亿、中国农业银行1.47亿、中国建设银行1.47亿。

1.4 招商银行在股份制商业银行中表现突出,其APP的用户规模过亿,同比增速保持双位数的强劲增长势头,平安银行、中信银行等6家银行APP流量达到千万量级

1.5 三大亿级国有商业银行间的竞争日益激烈,彼此间的用户渗透逐渐加深;同时,它们与招商银行这一头部股份制商业银行间的重合规模也增至两千万以上

1.6 山东、河南、四川等农业大省的农村信用社APP流量位居前列,改制后成立的浙江农商联合银行,其数字金融服务能力显著增强,丰收互联APP用户规模也处于领先地位

1.7 城市商业银行仍处于高速发展中,中原银行、宁波银行、江苏银行、北京银行的用户规模超过500万,青岛银行、南京银行等5家城商行流量同比增长率超20%

1.8 信用卡业务本身具有强场景化、强生活化的属性,各银行利用信用卡APP构建特色化生活服务功能,从“吃住行娱游购”全方面推出自身品牌活动,从流量来看,股份制银行表现突出

2、在微信小程序的建设上,国有商业银行较为领先,工商银行与建设银行旗下微信小程序流量超千万,同比增速保持在30%以上,股份制银行方面,招商银行、广发银行信用卡小程序增速较快

3、新媒体渠道成为营销热点

3.1 手机银行用户在抖音、微博等典型内容平台中表现活跃,用户规模维持上升势头

3.2 银行业也开始积极拥抱新媒体平台,短视频、社交媒体等平台成为营销推广的重要阵地,各大银行纷纷开设官方账号,与用户建立更紧密的联系

三、手机银行用户在汽车、资讯等领域展现出较高活跃度;各类人群对于手机银行的使用展现出不同偏好

1、汽车消费方面,手机银行用户消费能力较强,品牌选择上倾向宝马、奥迪等豪车品牌,以及蔚来、AITO等热门新能源汽车品牌

2、手机银行用户对资讯内容有较高需求,偏好浏览新浪新闻、网易新闻等综合资讯平台及体育资讯平台

3、金融财经类KOL也是用户获取资讯的重要渠道,相比于个人大V,手机银行用户更关注第一财经、央视财经等官媒账号

4、下沉市场手机银行用户增速超10%,在年轻群体中,手机银行APP的渗透率已经超过50%,银发人群对于线上金融服务的需求也在增长

5、下沉人群手机银行使用更加频繁,年轻用户更倾向于选择1-2个手机银行APP集中使用,银发人群对手机银行的使用习惯正逐渐趋于稳定

6、农村信用社在推动农村普惠金融服务发展中扮演重要角色,能提供与当地居民需求相匹配的金融服务,在下沉市场中渗透率更高

7、国有银行大力发展普惠金融业务,加速抢占下沉市场,六大行下沉人群占比均有提升

8、年轻人群在银行选择上更偏好华夏银行、招商银行等股份制银行,信用卡在年轻用户中受到欢迎

QuestMobile 8月数据显示,年轻人群偏好的TOP3手机银行APP为,华夏银行旗下华彩生活APP、招商银行APP及中信银行旗下动卡空间APP,月活跃用户规模分别为204.4万、4593.3万、1323.6万。

9、银行以短剧为载体,利用抖音、哔哩哔哩等新媒体平台,进行产品营销与投资者教育,打破传统金融营销的刻板印象,吸引年轻用户群体的目光

10、农村信用社能更好地满足当地银发人群的便捷服务需求,同时大型国有银行具有良好的信誉和广泛的网点覆盖,对工商银行和邮政储蓄银行也表现出较高的倾向性

11、商业银行加快完成适老化进程,开发出适合老年群体的专属手机银行界面,为银发人群办理金融业务提供更好的体验

五、2024手机银行APP用户规模盘点

1、国有商业银行手机银行App 月活跃用户规模

2、股份制商业银行手机银行App 月活跃用户规模

3、农商行/农村信用社手机银行App 月活跃用户规模

4、城市商业银行手机银行App 月活跃用户规模

5、手机银行微信小程序 月活跃用户规模TOP10